爱配资网 第一上海：维持三一国际“买入”评级 目标价8.12港元

第一上海发布研究报告称，维持三一国际（00631）“买入”评级，调整24/25/26年收入预测至268.48亿/320.97亿/386.01元人民币；调整归母净利润预测至21.93亿/25.34亿/29.58亿元，调整目标价至8.12港元。基于公司新兴装备(002933)业务以及油气业务的发展潜力以及矿山装备板块、物流装备板块充足的在手订单和公司智能化、国际化、电动化战略的推进，以及港口市场稳中有增的情况，该行持续看好公司中长期的发展。

第一上海主要观点如下：

23年业绩创新高，一季度业绩不及预期：

公司2023年全年实现收入202.77亿元人民币，同比增长30.5%；综合毛利率为26.9%，同比提升3.5个百分点；归母净利润19.29亿元，同比增长15.9%，业绩创下历史新高，主要得益于智能化及电动化产品持续渗透市场，带动综采、矿车、宽体车及大港机产品收入大幅增长以及国际化持续提升带来的国际销售收入的大幅增长。2024年第一季度公司实现收入51.29亿人民币，同比下滑5.7%；综合毛利率为24.9%，同比提升0.5个百分点；归母净利润为4.86亿人民币，同比下滑24.7%，一季度业绩不及预期主要由于受到煤炭行业景气度影响导致矿山装备板块收入不及预期。

主营业务持续增长：

公司期内核心产品竞争力和市场份额进一步提升。2023年，公司矿山装备板块实现收入118亿元，同比增长19%。其中矿车销售实现了大幅度增长，实现营业收入40亿元，同比提升38%，海外矿车销售实现6.5亿元收入，同比提升达到311%，目前公司已经成为中国最大的矿车供应商，后市场业务实现快速增长，实现销售额15.8亿元，同比提升40%，毛利率为39%，同比提升2个百分点。物流装备板块全年收入58亿元，同比增长26%。正面吊/堆高机保持第一品牌，正面吊毛利率同比提升6.2个百分点到39%，堆高机毛利率为32%，同比提升7个百分点。

海外业务方面，物流装备板块海外销售迎来爆发式增长，销售额达到35.5亿元，同比增长69%，其中小港机销售同比提升34%，大港机同比提升35%，伸缩臂同比提升260%，与此同时，2023年大港机订单实现26.4亿，创历史新高，其中成功中标PSA、HPH、APMT共计7亿元的大港机订单，在手订单充足。

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江信基金5月11日发布高管人员变动公告，4位副总经理及1位首席信息官同于5月10日离任，且无转任本公司其他工作岗位的安排。从离职原因看，原副总郑昱因退休离任，其余4位高管均因个人原因离任。原首席信息官付明离任，在聘任新首席信息官之前由总经理原亮代任。经此之后，江信基金旗下副总经理仅剩下遇浩亮一人，且任职年限刚过半年。

不过，到了9日早上爱配资网，他就陆续删除了两个帖子，换掉了小红书头像。尽管基金经理在发帖时作出风险提示，“仅代表基金经理个人观点，不代表基金管理人观点。”但有业内人士指出，一般而言，未经公司合规或默认，基金经理不会直接对外发声。随后，也验证了公司并不知情。